加入收藏 | 设为首页 |

【利元亨·高工透视】被“踢出局”的欧美锂电产业

欧美日韩 时间:2019-04-01 浏览:
锂电池行业是典型的劳动密集和技术密集相结合的产业,需要大量的劳动力,有一定的技术门槛,同时需要较大的资金投入,中日韩三国在劳动力、工业体系、技术人才以

虽然欧美国家在锂离子电池生产方面很薄弱,但是在基础材料产业方面还是可圈可点的,比如比利时Umicore从2009年之后就一直是全球正极材料老大,美国Celgard是全球膈膜三强之一,比利时Solvay的粘结剂、瑞士Timcal和美国Cabot的导电剂都有很高的市场占有率,这与欧美本身强大的化工产业基础相关的。

但是在电池生产方面,欧州就乏善可陈了。Saft是欧洲唯一有一定规模的电芯企业,但Saft是靠特种电源(军用和航宇)起家的,它的发展战略一直就非常特殊。跟中日韩主流锂电企业的发展模式不同的是,Saft在上世纪末试图绕开3C手机电池业务而直接切入到动力电池,应该说其发展战略是相当超前的。

Saft大概在2000年左右开始研发大型NCA动力电池,在2005年宣告中止,因为NCA体系就不适合大容量动力电池(Tesla走的是18650/21700小型电池路线)。动力电池业务的挫败使得Saft的经营受到很大影响,而不得不退守特种电源业务,依靠特许的垄断地位保持较高的利润。

2008年Saft与Johnson Controls (JCI)曾经建立过合资公司生产动力电池,不过由于市场发育、经营理念以及技术路线的差异,双方后来分道扬镳。后来Saft继续在北美开拓市场,但成效一直不甚理想基本处于停顿状态。Saft这些年的发展极其缓慢,这实际上也是整个欧洲锂电产业保守和不思进取的缩影。

2008年左右,由于受到美国电动汽车发展战略的影响,欧洲也有过一轮锂电产业“大跃进”,笔者在第三章中已经详细讨论过(3.5 国际锂电产业大跃进的背景与后果)。

总体而言,欧洲动力电池产业已经不存在重振的可能性,笔者个人认为,欧洲锂电产业已经基本出局。这里笔者还要强调指出的是,最近有些国内媒体报道德国大众、奔驰和宝马公司都在兴建“锂离子电池”工厂,笔者核实德文消息来源之后确认这些车企正在建设的其实是Pack厂而非电芯厂,这是由于不专业记者翻译错误所致。

北美的情况和欧洲相比并不太一样。加拿大E-one Moli和美国A123是北美仅有的两家有一定规模的锂电企业,由于历史的原因,这两家企业的华人员工比例比较高,这就为中国锂电界贡献了很多锂电“海归大佬”,使得这两家公司在一个时期内是国人心目中“国际一流锂电企业”的标杆耳熟能详,虽然Moli和A123不管是在产能还是技术方面在国际上都处在二流的水平。这两家公司的发展历史也是极其坎坷,而每次兼并重组都伴随着人才和技术大流失。

2008年美国政府在电动汽车的战略方向从氢能和燃料电池转向了锂离子电池,美国的锂电大 “大跃进”主要体现在两方面。一方面美国成立了很多电池相关的风投小公司,这些startup主要集中在美国西海岸加州硅谷一带和东海岸波士顿附近,据不完全统计多达上百家。

有一定知名度的锂电startup有Envia, Ambri,Imprint Energy,Alveo Energy,Sila Nanotechnologies,Boulder Ionics, Prieto Battery,Sakti3,Xilectric,Amprius,Leyden Energy,California Lithium Battery, PolyPuls,Solid Energy, 24M等等。

受制于美国锂电产业非常薄弱的现实,这些锂电startup大多都把开拓中国市场当作主要目标。另一方面,欧美很多有实力的大企业进入到锂电产业链当中。具体情况参见笔者第三章的分析(3.5 国际锂电产业大跃进的背景与后果)。

Tesla的Giga-factory已经在2017年正式投产,所以有些读者朋友们可能并不认同笔者关于北美锂电产业已经衰落的研判。鉴于Giga-factory在全球锂电和电动汽车领域中的特殊性, 笔者这里有必要单独对Giga-factory进行讨论。

事实上, Tesla之前并没有自建电芯厂的计划,但是2013年10月Tesla与松下签署的第二份18650电芯供货合同中松下单方面大幅度提高电芯售价, 最终迫使Musk下定决心自建Giga-factory从而彻底摆脱松下对Tesla电芯供应的控制。Giga-factory的建造时间段则已经在欧美锂电产业大跃进之后。

在笔者个人看来,Tesla的Giga-factory是日本锂电界与美国资本紧密合作的一个成功但非常特殊的案例。Giga-factory由松下提供生产技术并负责培训相关技术人员,美国金融界提供资金支持,但是Tesla对松下的产线和设备也进行了大量的工程化改造。

锂电界的资深同仁们应该明白,Giga-factory的诞生背景和运作模式实际上是非常特殊的,在欧美产业界几乎不具备可复制性。因此笔者个人认为,Giga-factory的成功并不能证明美国锂电界的复兴,因为当前美国产业界在资金、技术和人才三大要素方面都不具备条件。

笔者在第三章中分析过,欧美数年前的锂电“大跃进”以失败告终。回溯国际锂电行业过去25年的发展历史, 2005年之后龙头企业在整个市场的占有率实际上是在不断增加的,寡头效应日益凸显。比如在电极材料方面,目前层状正极和石墨材料仍然占据接近70%和99%的正极和负极的市场份额。

而在可预见的将来,层状正极材料的主流地位和石墨负极材料的垄断地位将会贯穿整个锂电产业的生命周期(这背后的科学道理希望读者们认真思考)。

而另一方面,在整个锂电产业链上,产能、市场、技术和知识产权都越来越向少数跨国公司集中。比如,正极材料方面Umicore、Nichia、L&F和湖南杉杉四家企业的销量就占据了2016年全球正极市场超过50%的市场份额。而负极的集中度更高,日立化成、三菱化学、BTR和杉杉四家企业就供应了全球80%以上的负极材料。电解液、膈膜和铝塑膜等基础材料,市场的垄断程度也是越来越高。

电芯方面的市场集中度就更加明显了,SONY、Panasonic、Samsung SDI 、LG加上ATL/CATL和BYD这六家企业的产能就接近全球70% 的电池市场份额,如果考虑到Tesla的Gigafactor即将达到设计产能,那么电芯产能集中度将达到一个前所未有的新高度。

其实产能只是一个方面,大企业在背后较量的还是知识产权,专利方面的情况就更加不乐观了。比如,LFP的核心专利完全由Johnson Matthey拥有,LCO、NMC和NCA方面有实际价值的主要专利都在3M、Umicore、Nichia、Samsung SDI、Panasonic和SMM手上。

只要仔细分析过去20年里锂电产业的发展历程,就会很清楚地看到集中的趋势。这背后深层次的原因,一方面是因为经过了近25年的发展,锂电产业已经从成长期步入了成熟期了。另一方面,则是因为全球化学电源技术进步已经放缓,下一个革命性突破还远没到来。

从这个角度而言,欧美在2008年开始的锂电大跃进,包括中国之前就开始的磷酸铁锂动力电池狂潮,大量没有任何行业积累的中小企业甚至跨国公司进入锂电产业,在笔者看来本质上都是逆潮流而动的,因为它违背了这个产业基本发展规律。一个步入成熟期的产业需要的是更高的行业集中度,而不是相反。

值得一提的是,2008年以后欧美国家在动力电池产业链上“不约而同”地都找到了一个发力点,那就是Pack、BMS和电池测试认证。

李安退出FX新剧《暴君》拍摄 称需要休息

李安退出FX新剧《暴君》拍摄 称需要休息

看来李安首次执导美剧的计划要推迟了。据外媒报道,李安由于个...[详细]

秀英携李钟赫宣传《恋爱操作团》 豹纹裙抢眼

秀英携李钟赫宣传《恋爱操作团》 豹纹裙抢眼

由韩国演员李钟赫、李天熙、洪中贤、赵润宇和少女时代成员秀英...[详细]